【热门研报】化工产物价钱飙涨;“空中观点”腾飞中欧体育平台
以TMA为首的部分化工产品价格持续走高,TMA最新报价涨至3.4万元/吨,按照2023年成本计算,吨利近2万元。龙头股
开源证券:TMA是以炼油厂重整装置中C9芳烃分离出的偏三甲苯为原料,通过液相氧化法等工艺合成的一种重要的精细化工原料,下游产品广泛应用于增塑剂、粉末涂料、绝缘材料等,具有无毒、耐热性、低挥发性、耐油性、可加工性等优点。TMA最主要的用途是生产环保型增塑剂TOTM,在我国增塑剂行业,传统增塑剂DOP仍占有较大份额,TOTM替代邻苯类增塑剂具有较大发展潜力。长期来看,TMA下游需求整体向好。
本次价格上涨主要系TMA现货供应偏紧,一方面,国内工厂部分装置停车或低负荷运行,国内市场TMA现货流动整体偏紧;另一方面,根据百川盈孚信息,供应端产量骤减、价格上涨导致TMA-偏三甲苯价差快速扩大。短期来看,TMA企业利润或将有较大幅度的上涨。中国是全球最大的TMA生产国,占世界总产能70%以上,、百川股份、泰达新材三家企业占据国内大部分产能。
主要逻辑:长征六号丙运载火箭成功发射;北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》
据新华社消息,5月7日,我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。这次任务是长征六号丙运载火箭的成功首飞。
此外,北京市海淀区近日发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》中欧体育综合。《计划》提出,到2028年,海淀区将初步建成具有国际竞争力的商业航天创新高地,商业航天产业规模超1000亿元,在轨运行卫星数量超过1000颗,建成超过100万平方米产业空间,培育100家“专精特新”企业。
中信证券:现阶段,我国的民营火箭公司已完成猎鹰1号形式的液体火箭首飞,同时在固体火箭的研发上取得全球领先的进展,在小规模发射和星座补网具备优势。下一阶段,有望研发出对标猎鹰9号的可回收中型运载火箭。根据各家民营火箭公司网站信息,数家民营火箭公司计划在2024年至2025年进行中型运载火箭的首飞测试,预计2024年至2025年将是中国商业火箭技术突破的关键节点,若民营航天公司火箭试验成功,将有望参与到中国星网+G60星座的发射服务中,火箭运力和发射成本瓶颈有望迎来突破。随着商业航天发射场的建成和投入使用,预计商业航天发射的“排队”情况会得到缓解,为未来大规模的发射试验和商业发射打下基础。
中航:伴随“航天强国”进入到建设落地阶段,更多支持航天产业发展的政策有望落地,向航天产业倾斜相对更多的资源。商业航天方面,建议关注:航天智装(星载IC)、国博电子(星载TR)、中国卫通(高轨卫星互联网)、海格通信(卫星通导终端)中欧体育平台、航天环宇(地面基础设施)、振芯科技、(北斗芯片及应用)、中科星图(卫星遥感应用)。
5月7日午后,地产股走强,新城控股、南国置业涨停,保利发展涨近5%,南山控股、滨江集团等跟涨。消息面上,深圳市住房和建设局5月6日发布《关于进一步优化房地产政策的通知》,从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。此外,据统计,截至5月6日,全国已有超50城表态支持住房“以旧换新”。
国泰君安:住房逐步去金融化,终将进入到由需求主导的商品属性周期。选择低杠杆公司依然是核心,建议关注重组方向、园区公司。
华泰证券:在政策循序渐进释放地产行业利好的背景下,看好市场信心和基本面修复,预计核心城市布局深厚及具有产品溢价能力的头部房企将更为受益。
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